Thị trường bảo hiểm tiềm năng tại Việt Nam

Tại Việt Nam, trên đà phát triển về kinh tế là sự tăng trưởng mạnh mẽ của các nhu cầu cao hơn để cải thiện ngày càng tốt chất lượng đời sống. Đây là một yếu tố rất thuận lợi cho sự đẩy mạnh các sản phẩm của các công ty bảo hiểm nói chung và các công ty cung cấp dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ nói riêng.

Tổng quan về ngành bảo hiểm phi nhân thọ

Sự phát triển mạnh mẽ của nhu cầu bảo hiểm, phí bảo hiểm ngày càng cao

Phí bảo hiểm Tai nạn và Sức khỏe (Accident & Health) tăng từ 727 -tỉ đồng (46 triệu đô la Mỹ) năm 2004 lên 14.446 tỉ đồng (624 triệu đô la Mỹ) năm 2018. Với tỉ lệ tăng trưởng hàng năm kép là 23% trong 5 năm gần đây từ 2013 đến 2018, so với tỉ lệ tăng trưởng hàng năm kép trong 5 năm trước đó là 26%.

Với tỉ lệ tăng trưởng hàng năm kép là 16% trong 5 năm gần đây (và 17% trong 5 năm trước đó), phí bảo hiểm Xe cơ giới (Motor) tăng từ 1.356 tỉ đồng (86 triệu đô la Mỹ) năm 2004 lên 14.423 tỉ đồng (623 triệu đô la Mỹ).

Xét trên phương diện tổng thể, phí bảo hiểm nhóm Sản phẩm bảo hiểm cá nhân (Personal Lines) đã tăng trưởng 19% trong 5 năm gần đây từ 2013 đến 2018 (so với tỉ lệ tăng trưởng hàng năm kép trong 5 năm trước đó là 20%), đạt mức 28.869 tỉ đồng (1.25 tỉ đô la Mỹ) năm 2018.

Nhóm Sản phẩm thương mại gồm bảo hiểm Tài sản, Trách nhiệm, Xây dựng & kỹ thuật, Hàng hóa và Các sản phẩm bảo hiểm thiệt hại khác tăng từ 1.512 tỉ đồng (96 triệu đô la Mỹ) năm 2004 lên 12.290 tỉ đồng (531 triệu đô la Mỹ) năm 2018

Với tỉ lệ tăng trưởng hàng năm kép là 9% trong 5 năm gần đây, so với tỉ lệ tăng trưởng hàng năm kép trong 5 năm trước đó là 17%. Phí bảo hiểm Xây dựng & kỹ thuật đạt mức 4.235 tỉ đồng (83 triệu đô la Mỹ) năm 2018, với tỉ lệ tăng trưởng hàng năm kép là 4% trong 5 năm gần đây (và 20% trong 5 năm trước đó), trong khi phí bảo hiểm Tài sản đã leo từ mức 548 tỉ đồng (35 triệu đô la Mỹ) năm 2004 lên 4.446 tỉ đồng (192 triệu đô la Mỹ) năm 2018.

Phí bảo hiểm nhóm Sản phẩm bảo hiểm chuyên biệt gồm bảo hiểm Năng lượng, Hàng không, Thân tàu & trách nhiệm, Rủi ro tín dụng & Tài chính và Đảm bảo tăng từ 1.074 tỉ đồng (68 triệu đô la Mỹ) năm 2004 lên 5.448 tỉ đồng (235 triệu đô la Mỹ) năm 2018, với tỉ lệ tăng trưởng hàng năm kép là 5% trong 5 năm gần đây, so với tỉ lệ tăng trưởng hàng năm kép trong 5 năm trước đó là 12%. Với tỉ lệ tăng trưởng hàng năm kép là 54% trong 5 năm gần đây (và 18% trong 5 năm trước đó), phí bảo hiểm Rủi ro tín dụng & Tài chính đã leo từ mức chỉ 400 triệu đồng (28 ngàn đô la Mỹ) năm 2004 lên thành 558 tỉ đồng (24 triệu đô la Mỹ) năm 2018.

Bảo hiểm Nông nghiệp (Agriculture) thuộc nhóm Sản phẩm bảo hiểm vi mô (Microinsurance), với tỉ tăng trưởng hàng năm là -25% trong 5 năm gần đây, so với tỉ lệ tăng trưởng hàng năm kép trong 5 năm trước đó là 158%, đã đóng góp phần phí bảo hiểm khá khiêm tốn trong năm 2018 chỉ với 47 tỉ đồng (2 triệu đô la Mỹ), thấp hơn nhiều so với con số 273 tỉ đồng (13 triệu đô la Mỹ) tại năm đỉnh điểm 2012.

Tỷ lệ đóng góp của các nhóm sản phẩm vào tổng phí bảo hiểm phi nhân thọ

Tỉ lệ đóng góp từ các nhóm sản phẩm vào tổng phí bảo hiểm thị trường phi nhân thọ là khá ổn định trong giai đoạn từ 2004 đến 2012, với khoảng 45%, 35% và 20% tương ứng từ nhóm Sản phẩm bảo hiểm cá nhân, nhóm Sản phẩm thương mại và nhóm Sản phẩm bảo hiểm chuyên biệt.

Từ năm 2013 đã có sự dịch chuyển mạnh về tỉ lệ đóng góp phí bảo hiểm từ nhóm Sản phẩm thương mại và nhóm Sản phẩm bảo hiểm chuyên biệt sang nhóm Sản phẩm bảo hiểm cá nhân.

Kết quả là trong năm 2018, nhóm Sản phẩm bảo hiểm cá nhân đã đóng góp 62% (so với 45% năm 2012), nhóm Sản phẩm thương mại đã đóng góp 26% (so với 35% năm 2012) và nhóm Sản phẩm bảo hiểm chuyên biệt đã đóng góp 12% (so với 19% năm 2012).

Nhóm bảo hiểm có đóng góp ấn tượng

Trong nhóm Sản phẩm bảo hiểm cá nhân, bảo hiểm Tai nạn và Sức khỏe đã tăng tỉ lệ đóng góp một cách ấn tượng từ 16% năm 2004 lên 31% năm 2018.

Trong khi đó bảo hiểm Xe cơ giới cũng đóng góp 31% phí bảo hiểm trong năm 2018, không cao hơn nhiều so với 29% của năm 2004. Tỉ trọng nhóm Sản phẩm thương mại khá ổn định trong giai đoạn từ 2004 đến 2014 và bắt đầu trượt dốc từ 2015 chủ yếu do việc giảm tỉ lệ đóng góp từ bảo hiểm Xây dựng & kỹ thuật – chủ yếu từ việc giảm và/hoặc đình trệ các dự án xây dựng, và từ bảo hiểm Hàng hóa.

Và nhóm bảo hiểm vẫn còn mờ nhạt trong đóng góp tỷ trọng ngành bảo hiểm phi nhân thọ

Năm 2018, bảo hiểm Tài sản, Xây dựng & kỹ thuật và Hàng hóa lần lượt đóng góp 10%, 9% và 6%, trong khi bảo hiểm Trách nhiệm vẫn có tỉ trọng khá khiêm tốn, ở mức 2% tổng phí bảo hiểm phi nhân thọ.

Xét về tỷ trọng tăng trưởng của các loại bảo hiểm phi nhân thọ

Bảo hiểm tai nạn và sức khỏe

Cả 2 đã có mức tăng trưởng khá cao và ổn định trong giai đoạn từ 2004 đến 2018, bình quân từ 15% đến 31% hàng năm do các công ty bảo hiểm phi nhân thọ đẩy mạnh phân phối các sản phẩm bán lẻ qua nhiều kênh phân phối bao gồm ngân hàng, kênh online, bán hàng qua điện thoại

Bên cạnh nhu cầu ngày càng tăng cao từ mảng khách hàng doanh nghiệp đối với chương trình bảo hiểm phúc lợi dành cho nhân viên.

Tăng trưởng của bảo hiểm Xe cơ giới

Dao động từ 2% đến 49%, với tỉ lệ tăng trưởng năm 2017 và 2018 lần lượt là 10% và 9%, thấp hơn mức tăng trưởng bình quân của toàn thị trường. Trên cơ sở chính sách ưu đãi thuế có hiệu lực từ 1/1/2018 và nhu cầu tăng nhanh từ phân khúc khách hàng trung lưu, thị trường có thể mong đợi sự tăng trưởng vượt bậc từ bảo hiểm Xe cơ giới trong những năm tới đây.

Bảo hiểm Tài sản, Xây dựng & kỹ thuật và Hàng hóa

Đều có tỉ lệ tăng trưởng cao hơn 3 năm trước đó, trong khi đó bảo hiểm Trách nhiệm chỉ tăng trưởng 10%, so với mức tăng trưởng 14% của 2017 và 21% của 2016. Bảo hiểm Tín dụng đã tăng trưởng rất ấn tượng trong năm 2018, ở mức 154%, trong khi bảo hiểm Thân tàu & trách nhiệm đã có mức tăng trưởng âm trong 2 năm liên tiếp, -4% năm 2017 và -10% năm 2018.

Với tình hình thị trường dầu khí thế giới như hiện tại, trước mắt chưa thể mong đợi bảo hiểm Năng lượng quay lại thời kỳ tăng trưởng hoàng kim của những năm 2008 – 2011.

Trên đây là tình hình về sự tăng trưởng bảo hiểm phi nhân thọ nói chung và mức độ tăng trưởng của các nhóm ngành nói riêng trong những năm gần đây. Trong tương lai, mức độ phát triển của bảo hiểm phi nhân thọ cũng như những tiện ích của sản phẩm đem đến cho con người là chắc chắn sẽ đạt tốc độ vượt bậc. 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Tư vấn các gói bảo hiểm vui lòng liên lạc qua hotline: 086.919.6899